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17:55 | 14.03.2018
APA ots news: OMV verlautbart Rückzahlung der Hybridanleihe 2011

OMV erwägt Emission einer neuen Hybridanleihe

Wien (APA-ots) – Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art
17 MAR

DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER
ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW.
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW.
INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR
VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN DIE
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.

Der Vorstand der OMV Aktiengesellschaft (“OMV”) hat beschlossen,
die von OMV im Jahr 2011 begebene EUR 750 Millionen Hybridanleihe
(ISIN XS0629626663) (“Hybridanleihe 2011”) zu kündigen und
zurückzuzahlen. Weiters erwägt der Vorstand der OMV die Emission
einer neuen unbefristeten, nachrangigen Anleihe (“Neue
Hybridanleihe”) mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 500 Millionen.

OMV wird die Hybridanleihe 2011 entsprechend § 5 Abs 3 der
Anleihebedingungen mit Wirkung zur ersten Kündigungsmöglichkeit, dem
26. April 2018 (Erster Rückzahlungs­termin), kündigen und zu ihrem
Nennbetrag zuzüglich Zinsen zurückzahlen. Die Erklärung der Kündigung
wird im Einklang mit den Bedingungen der Hybridanleihe 2011 gesondert
kund gemacht. Die Rück­zahlung wird über die Zahlstellen erfolgen.
Die Hybridanleihe 2015 (Tranche 1 (ISIN XS1294342792) und Tranche 2
(ISIN XS1294343337)) bleibt von dieser Kündigung der Hybrid­anleihe
2011 unberührt.

Die Durchführung der potentiellen Emission der Neuen Hybridanleihe
ist unter anderem von den gegebenen Marktbedingungen abhängig und
könnte innerhalb der nächsten 18 Monate, frühestens jedoch im Mai
2018 stattfinden. Die potentielle Neue Hybridanleihe soll kein
Endfälligkeitsdatum haben und von OMV zu bestimmten Stichtagen und
unter bestimmten Bedingungen zurückgezahlt werden können. Details
einer potentiellen Emission wie der Gesamtnennbetrag, der
Emissionspreis und der Kupon würden in einem Bookbuilding-Verfahren
basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt
werden. Der Emissionserlös aus einer potentiellen Neuen Hybridanleihe
soll für die Stärkung der Liquidität und finanziellen Flexibilität
des Konzerns sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
OMV Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der OMV Aktiengesellschaft erfolgt in entsprechenden EU-Ländern
ausschließlich nach Veröffentlichung und Notifizierung eines von
einer zuständigen Aufsichts­behörde gebilligten Prospektes. Etwaige
vor dem öffentlichen Angebot erteilte Aufträge zur Zeichnung von
Wertpapieren werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich
durchgeführt werden, wird ein Prospekt nach den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes nach Österreich notifiziert und veröffentlicht,
der auf der Website der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) abgerufen
werden kann und bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020
Wien, Österreich, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos
erhältlich sein wird. Ein Angebot von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft in Österreich wird ausschließlich auf Basis eines
veröffentlichten Prospektes erfolgen.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur
Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
bestimmt und dürfen nicht an “U.S. persons” (im Sinne der Definition
in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils
geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen
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Vor­schriften des Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten
von Amerika.

Rückfragehinweis:
OMV Aktiengesellschaft
Andreas Rinofner
+43 1 40440-21357
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